В мире, где над деревнями возвышаются старинные замки, а тени лесов скрывают древние тайны, Марта живет на краю густого леса. Она привыкла к тихим вечерам у камина и шороху ветра в кронах деревьев. Но однажды судьба приводит ее к загадочному Феликсу — оборотню, хранящему свои секреты под покровом ночи. Среди туманного леса между ними рождается чувство, способное изменить их жизни. Но готовы ли они рискнуть всем ради любви в мире, где страх сильнее доверия?