Мир и покой воцарились на землях трех стран. Эльфы, люди и вампиры совместно осваивают территории, развивают магию и защищают границы. В эльфийском дворце подрастает наследник Владыки и его лучший друг Маугли. Ничто не предвещает беды. Вот только небольшой поход на место исчезновения орковского шамана изменит судьбы слишком многих.