Павлик сбежал из детдома из-за постоянных побоев, едет в Москву на попутках. Его подбирает молчаливый водитель, который подсказывает способ добраться до столицы быстрее всего - железная дорога в лесу. Доверившись, Павлик отправляется туда и садится на поезд, который увозит его в другие миры. Чудовищные миры.
Действие рассказа происходит в 1993 году.
