Война против Гъде, чей адмирал запятнал себя сотрудничеством с дьяволом, стала священной. Пока в удаленном монастыре борются за душу прославленного капитана Гржельчика, боевые действия под водительством кардинала Натта продолжаются с переменным успехом. Мересанцы – союзники Гъде – пытаются захватить Нлакис с помощью поддельного линкора «Конец фильма». Мересанский адмирал т’Лехин, находящийся на Земле в плену, обеспокоен, что его родная планета принимает у себя гъдеанина, связавшегося с тьмой. Его побег совпадает со страшным ударом тьмы, ввергшим в катастрофу две звездных системы…
