В мир, лишённый магии, ведьмы приходят через цепь перерождений. Они беспомощны, пока не обретут человеческий облик. Аурелии не повезло, её нашёл Ник, одержимый желанием обрести Силу. Она мечтает о свободе и любви. Их жизни неразрывно связаны, и последнее превращение сбрасывает пелену беспамятства. Кто же они друг другу?