На просторах Тимрии завязалась жестокая вражда между племенами эльфов, каждое из которых норовит отломить друг у друга лакомый кусок земли.
Наследница племени Дракхар’нар, тёмная эльфийка На'ариэль, отправляется в северные земли, чтобы разузнать, почему проезжавшие там повозки с припасами исчезают вместе с сопровождением. Прибыв на место, она попадает в спланированную ловушку, где рок судьбы сталкивает её в объятия дерзкого лесного эльфа.
Однако На'ариэль уверена: время ещё покажет, кто кого.