На заповедной земле стоит село Ключи, и когда Марья Умелова приезжает туда на должность библиотекаря она и не подозревает, что именно хранят эти земли. Случайно пробуждая спящую магию, Марья видит как окружающий мир преображается на глазах, но хуже всего что в село возвращается древняя ворожея, и теперь только Марья сможет спасти чудный мир от ее колдовства и вернуть покой сказкам. А помогать ей станет Кусимир, говорящий кот.
