У князя Данилы пропадает ценная реликвия – нефритовый шар, обладающий загадочными свойствами. Чтобы найти чудесный шар, князь обращается за помощью к мудрому старцу Паисию, который живёт в пещере со своим верным другом волком уже почти пятьдесят лет и за годы отшельничества сумел приобрести сверхъестественные способности. Кто же похитил волшебный шар: заклятый враг или близкий друг? Сможет ли Паисий докопаться до истины?