Что будет, если мальчик, обречённый победить зло, однажды встретит самого Злого — и тот научит его, что мораль лишь инструмент? Что если Воланд, гуляя по Лондону, решит вмешаться в судьбу Мальчика-который-выжил? Кто окажется на балу у сатаны — Северус Снейп или Альбус Дамблдор, Драко Малфой или Том Реддл, Гарри или Маргарита? И кто в конце концов решит судьбу магии — ребёнок или дьявол?
