Офицер космофлота Джейсон Найт относился к туземцам на новооткрытых планетах как к забавным, диким и крайне опасным существам, место которых в зоопарке или в резервации. Всё изменилось после того, как он попал на планету Орамбо. Опасные приключения и знакомство с красивой туземкой Шени, резко и навсегда изменили его отношение к обитателям других миров…