В лагере «Лесное счастье» днём кипит жизнь, повсюду разносится детский смех, а веселье наполняет территорию лёгким флёром. Но стоит на лес опустится ночи, как место преображается на глазах. По вечерам, среди хвойных деревьев мелькает таинственный силуэт, вожатые у костра травят байки про злого духа, во снах дети слышать зловещий шёпот, зовущий их куда-то, а на утро просыпаются с пустыми глазами.
Максим не верит взрослым, теряется в догадках и видит то, чего не может объяснить. Он не уверен, но чувствует, словно это место – лишь иллюзия, сотканная невидимым врагом, который зовет их во снах.
