Дженг родился на далекой планете, на которой люди, чтобы выжить, вынуждены были изменить себя генетически, теперь они оборотни, которые могут использовать силу зверя. Планета находится в изоляции, потому что империи не нужны свободолюбивые сильные существа, только немногие могут тайно покидать ее, чтобы найти нужные ресурсы для выживания всей расы. В одном из своих путешествий Дженг встречается с Максом, которого еще называют Лисом за хитрость, и оба в погоне за древним артефактом подвергаются воздействию странной энергии. С этого момента они оба становятся врагами империи, их преследует множество людей, чтобы узнать тайну бессмертия, которое они случайно получили.