После 9 класса девушка-лиса Мэй переехала из родного посёлка в большой город ради учёбы в педагогическом колледже на учителя рисования. Она живёт в квартире, которая осталась ей от родителей, и мечтает рисовать свои эротические вебтуны.
Однажды на 2 курсе учёбы, зимой Мэй знакомиться с двумя парнями: котом Юджином и койотом Сионом, которые по жизненным обстоятельствам остались на улице без крыши над головой. Мэй решает приютить и пустить их к себе пожить, от чего парни с сомнением, но соглашаются.
Спустя 1,5 года совместной жизни Мэй осознаёт, что испытывает отнюдь не дружеские чувства к своим привлекательным соседям, как и они к ней.
Кого же она выберет? И стоит ли вообще выбирать, когда можно взять сразу обоих?