В сердце Рая, где вечный свет должен был означать совершенство, рождается тьма – не от падшего ангела, а от смертного. Морфеус Белвран, человек, одержимый гордыней и жаждой абсолютной власти, отвергает Божественный Порядок. Уверенный в Своей непогрешимости, Он начинает войну против самого Бога, стремясь пересоздать Эдем по Своему Образу и Подобию. Но Его амбиции ведут не к триумфу, а к гибели – не только Его души, но и всего мироздания. Это эпос о богоборчестве, тщетности величия и цене, которую требует слепая вера в собственную исключительность.