Выпускники магической школы "Колдовствородец" Алексей и Юрий начинают практику в отделе борьбы с магическими преступлениями ГУВД Москвы. Их первое дело — банальный "шум в пустой квартире" — оборачивается поимкой Буки, но это лишь разминка. Столицу охватывает серия загадочных смертей: здоровые люди падают замертво на улицах. Все жертвы — маги. Под руководством уставшего, но проницательного следователя Феликса Скоромыслова парни выясняют страшную закономерность: убийца — невидимый фотограф, высасывающий души через объектив камеры. Когда подозреваемый появляется прямо перед ними у Театра Сатиры, Алексей и Юрий, нарушая все инструкции и рискуя жизнью, вступают в отчаянную схватку на глазах у толпы. Им удается поймать убийцу, но цена успеха — гнев начальства. Работа Мракоборцев только начинается.