1560 год. После загадочной смерти царицы Анастасии, царь Иоан Васильевич решает раз и навсегда покончить с чудищами, колдунами и волшебными существами, которые заполонили русские земли, и стали причинять вред простым людям. Он приказывает сформировать отряд балиев - охотников на чудовищ, которые будут будут защищать людей от монстров. В истории же сохранится другое название великой охоты на чудовищ - опричнина.
