В преддверии выпускного 1899 года молодой Альбус Дамблдор становится участником древней церемонии «Алые Паруса» — ритуала, что совершается лишь раз в поколение. На берегу Чёрного озера ученики прощаются не только со школой, но и с собой — теми, кем они были. Много лет спустя, в тишине своего кабинета, Дамблдор вспоминает ту ночь. Потому что есть вечера, которые остаются с нами навсегда.