Матвей работает бариста в кофейне и он полукровка. Однажды к нему за помощью обращается бес, требующий передать его слова следователю.
В современном городе Пригорске живут обычные люди и полукровки — дети людей и магов, приходящих из параллельного мира. Также там живут магические существа: домовые, русалки, леший, бесы и пр. В городе начинают происходить преступления: из краеведческого музея пропали экспонаты, из библиотеки — две старинные книги. В обоих случаях всё выглядит так, будто кражи совершил невидимый маленький человечек. В кофейню, где работает полукровка Матвей, заходит бес и требует, чтобы тот объяснил следователю, ведущему дело, что это не он украл книги из библиотеки, его подставили. Матвей, конечно, отказывается. Но на следующий день уже из его дома пропадает артефакт. И всё выглядит так, будто кражу совершил домовой. Матвей вместе с бесом Аристархом, служащим в библиотеке старшим пакостником, и домовым Филаретом начинают собственное расследование.