В маленьком провинциальном городке, где дожди льют бесконечно, а жизнь застыла в серой тоске, происходит нечто необъяснимое. Молодой неудачливый писатель Николай Ветров, живущий в нищете и одиночестве, однажды встречает Каролину — загадочную девушку в чёрном, которая появляется из ниоткуда и словно знает его давно. С её приходом в его жизнь врывается магия: квартира преображается, рукописи сами становятся бестселлерами, а город ненадолго забывает о вечных ливнях. Но за помощь приходится платить. Вскоре Николай понимает, что Каролина — не просто странная незнакомка. Она предлагает ему выбор: остаться в умирающем мире или уйти с ней — в место, где исполняются мечты.