При царском дворе Евмен был мистиком - советником, равно сведущим и в вере, и в науках. Неожиданно ему приходит известие, что его брат - единственный, кто остался на родине, - обвинен в колдовстве. Евмен ищет возможность, чтобы поехать домой, в город Тумовирь, и удача ему сопутствует: очень скоро он должен отправиться туда вместе с царским посольством. Уже в пути выясняется, что наследник нынешнего царя, живший в Тумовири, исчез, и посольство едет для того, чтобы расследовать его пропажу. Евмен же думает лишь о том, как спасти своего брата.
