На Волжской ГЭС произошла авария и почти вся южная полоса России остаётся без света на сутки. В этот день пропадает красивая и полная загадок Юля. Последний с кем её видели Александр — преподаватель математического анализа. Он работает в институте младшей сестры Юли Насти, которая в него влюблена. Она вместе с парнем исчезнувшей девушки Максом объединяется, чтобы узнать правду о произошедшем.
Вместе с этим кто-то расклеивает по городу рисунки с обнажёнными девушками без сознания. Среди них есть Юля. Макс уверен, что Настя следующая. Расследуя это дело, он узнаёт о своей девушке ужасные вещи и всё больше хочет защитить её сестру.
