В глухих лесах Новгородских земель творится нечто необъяснимое: ночью небо разрывается огненным росчерком, а из «медного желудя» выходит странный воин в черных доспехах, говорящий на непонятном языке. Это Черносвет — инопланетный охотник за головами, прибывший на Землю в погоне за опасным преступником. Но как поймать беглеца, если местные жители принимают высокотехнологичное оружие за колдовство, а самого охотника — за нечисть? И что опаснее — плазменные стрелы или местная медовуха?