Жила-была гусеница с волосатой попой и привычкой монотонно жевать листья. Однажды она увидела чудо — бабочку — и её жизнь обрела смысл. Теперь она наблюдает, исследует, задаёт вопросы старым гусеницам и пытается понять: откуда берутся куколки? Почему одни гусеницы становятся бабочками, а другие только делают вид и кидаются какашками? И главное — зачем нужна оболочка, которая сперва защищает, а потом душит? Добрая, ироничная и глубокая сказка для взрослых, которая напоминает: крылья отращивают изнутри, и иногда единственный способ убедить скептиков — самой стать бабочкой.