Тринадцать лет прошло после последней войны. Тёмный маг и предатель Иносар Энней сдался, отказавшись от своих притязаний на трон. Наступивший мир принёс покой на север Вилларии и жизнь вернулась в своё русло. Однако, день сегодняшний до сих пор несёт в себе отпечаток прошедших событий. Мир хрупок. За пеленой кажущегося спокойствия скрывается пламя новых восстаний.
Завершающие обучение юные маги прибывают в Лу Фолк, где состоится заключительная, практическая часть их выпускного Экзамена. Перед вчерашними учениками встанут проблемы гораздо более сложные, чем возложенная на них миссия. Им придётся столкнуться с недоверием, ошибками, личными амбиция, страхами, отсутствием опыта и таинственными врагами. Экзамен лишь на первый взгляд кажется простым, но сдать его под силу далеко не каждому.
