Волдеморт одержал победу над Гарри Поттером. Но крестражи всё же уничтожены и тёмный лорд очень слаб. Он чувствует , что смерть близка. Чтобы обрести бессмертие и мощь, Волдеморт решает воспользоваться телом и магическими силами Драко Малфоя и жениться на Гермионе в его теле. Драко, движимый любовью к Гермионе, вступает в опасную игру и отправляется на край света ,стремясь перехитрить Волдеморта. Он не намерен отдавать Волдеморту свою любимую и свою жизнь.