Маленький Илья отправляется в ночную прогулку с дедушкой, ведомый любопытством и недоверием. Старик обещает познакомить его с настоящими феями, охраняющими мир от тьмы и зла. По дороге сквозь заросли камыша и лесного мха, мальчуган сомневается в существовании волшебных существ, но его глаза горят от волнения и ожидания.
Вместе они идут навстречу тайнам, которые перевернут детские представления о мире и магии.
