Психологический триллер с элементами городского фэнтези. Осенний Петербург. Молодой человек, преследуемый собственным циничным внутренним голосом, ищет спасения в анонимности ночного города. Но реальность оказывается злым зеркалом его сознания: случайные события складываются в пугающий узор, а люди кажутся актёрами в чужом спектакле. Где проходит грань между депрессией и безумием? И что страшнее: демон внутри тебя или мир снаружи, который, кажется, с ним заодно?