На чердаке бабушкиного дома в Ульяновске Миша находит деревянную шкатулку с замком и запиской: «Не открывай, что бы ни случилось». Любопытство побеждает, и внутри он находит старые фотографии, на которых люди выглядят испуганными, как будто их сфотографировали в момент ужаса. В ту же ночь Миша начинает видеть этих людей у себя дома. Он узнает, что коробка запечатывала «страхи», а теперь, когда она открыта, каждый страх обретает форму. Единственный способ избавиться от них — вернуть все фотографии обратно и снова запечатать коробку.
