Журналист Олег Верстовский приезжает в захолустный городок, чтобы расследовать цепь зверских убийств. Все улики указывают на матерого волка, которого так реалистично рисует местная жительница, рыжеволосая Дарси, в которую репортёр влюбляется. Может быть, древние легенды о люпанах — не просто сказки? И следующей жертвой в охоте, где стирается грань между человеком и зверем, может стать он сам?