В маленькой лесной землянке живет девочка Аннушка вместе с наставницей-знахаркой. Девочка учится понимать язык зверей и птиц лесных, трав и деревьев. Наставница кажется ей хоть и строгой, но в то же время доброй мудрой женщиной... до одной роковой ночи, когда с неба в зенит полнолуния крадут Луну.
