1933 год. Медленно, но неумолимо приближается время великой схватки. Ленька, теперь уже полноценный Леонид Ильич. Он вышел на позиции, позволяющие определять военно-техническую политику страны. Но не все так просто: приходится лавировать между военными, партийными кланами, ОГПУ, преодолевать техническую слабость новорожденной промышленности и конструкторское лобби. И все же караван движется...