Максим из Калуги находит старый кассетный плеер на чердаке. Внутри кассета с надписью «Не слушай после полуночи». Конечно, он не устоял. Музыка сначала обычная, но постепенно становятся слышны голоса, будто кто-то пытается что-то сказать. На следующий день Максим узнает, что те, кто раньше слушал эту кассету, исчезали без следа. Музыка — это своего рода ловушка, забирающая слушателя в «мир между мирами». Чтобы спастись, Максим должен найти оригинальную запись и уничтожить её до того, как мелодия прозвучит до конца.