Его слава спасителя Москвы стала его проклятием. Оклеветанный и отправленный в почетную ссылку, князь Михаил Скопин-Шуйский получает от царя-дяди невыполнимый приказ: без денег и войска отправиться в мятежный Новгород, собрать армию и остановить нового самозванца, Лжедмитрия II, осадившего столицу.
Это ловушка, рассчитанная на верную гибель. Но для человека из будущего это – шанс. Оказавшись вдали от кремлевских интриг, он получает свободу действий. Опираясь на хитрость, знания будущих событий и союз с прагматичными новгородскими купцами, Михаил начинает строить невозможное – армию нового образца. Он сплавляет в единый кулак своевольных европейских наемников и русских ополченцев, заставляя зиму воевать на своей стороне и одерживая дерзкие победы там, где все ждут поражения.
Он начинает легендарный Северный поход, шаг за шагом освобождая родную землю. Но чем ближе он к Москве, тем сложнее его выбор. С одной стороны – предатель-самозванец, с другой – дядя-царь, жаждущий его смерти. Влият