За дверями бара Лунной Ведьмы алкоголь перемешан с магией, а случайных людей здесь нет. Тони — грубый парень с болью за маской, которому ведьма Арис даёт шанс обрести себя, если он выдержит год и не разрушит всё. Чтобы раскрыть силу, ему придётся понять, кто он есть, и научиться доверять. Дэвид, уравновешенный бармен, может стать тем, кто увидит в нём больше, чем хаос. Это история о принятии, доверии и магии, рождающейся в простых вещах.