В тихом посёлке под Тюменью появляется бродячий цирк. Аня и её друзья решают пойти на представление, хотя взрослые предупреждают их держаться подальше. Шоу оказывается завораживающим, но странным: клоуны двигаются слишком быстро, а фокусники словно читают мысли зрителей. После представления Аня замечает, что её тень ведет себя странно, а друзья начинают исчезать один за другим. Оказывается, цирк — это ловушка для душ, и каждые 10 лет он ищет новых «артистов». Чтобы спастись, Ане нужно разрушить сердце цирка — старую музыкальную шкатулку, которая находится у главного фокусника.
