В одну ночь старый мир обратился в пепел. Магический огонь испепелил города и крепости. Наступила последняя осень, а за ней придёт зима, которая может никогда не кончиться. Мэтр Карлон, боевой маг, и леди Мария, телохранитель герцогини, спешат домой, ведь все их прошлые задания и приказы утратили смысл. Но что они найдут, когда вернутся?