Согласно индейскому преданию, седьмой сын седьмого сына обречён обратиться в чудовище-оборотня – луисона. Социальный работник Алехандра Родригес едет в небольшую деревушку гуарани, где по сообщениям стали пропадать люди люди. И началось всё с того дня, когда у седьмого сына родился седьмой сын...