После смерти Денис и Владимир попадают в Мир Смысла, практически полностью безлюдного мира, где они встречают только киборгов и писателя Валентина, который попал в этот мир ещё давно. Именно здесь решится их судьба: попадут ли они в Рай или будут обречены на вечные мучения в Аду.