Человечество заглянуло слишком глубоко. Образец с Титана, названный Z-9, должен был стать прорывом в науке. Но он стал началом конца.
Прошло десять месяцев. Земля больше не принадлежит людям. Города превратились в руины, воздух пропитан пеплом, а по ночам из лесов выходят иные бывшие люди, искажённые чужой природой.
Небольшая группа выживших ищет убежище. Среди них подросток Тоша. Его глаза светятся в темноте, а в крови живёт то, что зовёт его по имени. Он слышит то, чего другие не могут. Он чувствует заражённых так, будто сам часть их.
Но кто он: последний шанс человечества или первый шаг к его окончательному исчезновению?