На севере России кровь на снегу становится знаком древнего проклятия. Два брата, Алексей и Иван Морозовы, возвращаются в родной город, где люди гибнут от когтей и зубов упырей. Их отец погиб много лет назад от рук князя Черненко, и теперь прошлое вновь встаёт перед ними. Вместе с ворчливым наставником и ведьмой Машей они начинают путь охотников, но победа над врагом оборачивается откровением: убивая чудовище, они приближают куда более страшную силу — пробуждение Чернобога.