1930-е годы 20 века, доктор Матвей Еремеев возвращается в Архангельскую губернию, в фамильную усадьбу, которая больше ему не принадлежит. В новом мире, где принадлежность к дворянскому сословию больше ничего не значит, он пытается найти место для себя. В его жизни многое меняется после встречи с Есенией, но прежде чем их внутренние странствия обретут гармонию, они поймут, что истинная свобода таится не снаружи, а живет совсем рядом, между двумя людьми
"...Близился август, а вместе с ним яблочный аромат, витавший в воздухе по всей округе, цветные листья, летающие над крышами Архангельских усадеб и настроение, преисполненное размышлениями, безмятежностью и спокойствием. Разговоры о прибытии графа Еремеева в поместье пошли в преддверии осени. Есения сначала даже не поверила, усадьба пустовала с того времени, когда она была еще ребенком, а воспоминания о ее обитателях почти что стерлись из памяти"