Карелия встречает героев холодной водой и молчаливыми деревнями. В озёрах таятся не только рыбы, но и утопленники, превращённые в порождения Водяного. Алексей, Ваня и их союзники спускаются в глубины, где сталкиваются с Господином Омутом, древней сущностью, питающейся душами. Сломав его, они разрушают первую настоящую печать Чернобога. Вода успокаивается, но мир дрожит: каждая их победа рвёт цепи, сдерживающие апокалипсис.