Москва становится ареной нового ужаса. В старых храмах оживают иконы, а священники кончают с собой, слыша чужие голоса. На пути охотников встаёт Азазель — демон-обманщик, играющий на их желаниях и страхах. Он открывает страшную правду: Морозовы — не охотники, а ключи. Каждая победа лишь приближает пробуждение Чернобога. Сожжённый собор и расколотый амулет становятся символом: цепь почти порвана, а враги — не только чудовища, но и люди, считающие братьев виновниками бед.