Игорь из Ростова-на-Дону находит старую коробку с карандашами у бабушки. Оказавшись без телефона на выходные, он начинает рисовать и замечает, что рисунки начинают оживать ночью. Сначала это безобидные фигурки животных, но потом он случайно рисует монстра, увиденного в кошмаре, и утром находит глубокие царапины на полу. Игорь узнает, что карандаши были сделаны из дерева старого «ведьминого дуба». Чтобы остановить творения, нужно сжечь все рисунки, но монстр уже спрятал несколько из них.
