На вокзале в Ярославле Костя видит, как поздно ночью на дальний путь прибывает старый поезд. Внутри никого нет, только билеты с датой из прошлого. Любопытство заставляет его зайти внутрь, и поезд внезапно трогается. Окна показывают не привычный город, а старинные улицы и заброшенные деревни. Костя узнает, что это «поезд-призрак», который забирает тех, кто ищет приключений, и не выпускает, пока пассажир не найдет своё «место» в этом мире. Чтобы выбраться, Косте нужно найти билет, который принадлежал первому пассажиру — машинисту, исчезнувшему много лет назад.
