Начало 1900-х годов.
Поручик Алексей после окончания военного училища, вопреки воле деда, выбирает службу в далеком Туркестане. Все из-за странных снов, что преследуют молодого офицера: заснеженные пики, море посреди гор и девушка с длинной черной косой в странной одежде, которую он прежде не видел.
В горах Памира военная экспедиция в составе которой был Алексей, сталкивается с нападением волкоподобных тварей с желтыми глазами. Местные в ужасе рассказывают о дэвах — горных демонах, появляющихся перед бедствиями.
В кишлаке Сарез Алексей встречает Зарину — дочь старейшины, знающую русский язык. С первого взгляда он понимает — она именно та, что являлась в его снах. Местные побаиваются девушки, так как считают, что она связана с духами гор, но не смеют открыто выступать против главы рода.
Между офицером и горянкой вспыхивает взаимное чувство, однако древние силы Памира готовят испытание, которое определит судьбу не только влюбленных, но и всей долины.
