Двум приятелям, в канун нового года необходимо помочь Деду Морозу с доставкой подарков. Но как всегда Дед Мороз полн загадок и тайн, не сказал им точный адрес, есть только координаты и ориентир. Да и странная посылка в виде черной коробочки прибавляла соблазна посмотреть что в ней, но нельзя, таков уговор, Дед всё видит и не дай бог накосячить, магия покарает.