Вернувшись домой, десятилетняя Люмерция обнаруживает, что её деревня уничтожена: друзья, соседи, родные убиты, дома разрушены и разграблены. Смерть могла бы прийти и за ней, если бы не проходящий мимо алхимик, взявший девочку в ученики. Но так ли он прост, как кажется?