Российская империя, 1874 год. Где-то на краю цивилизации, среди непролазных лесов и топких болот, затерялась деревня Гнилая Падь. Место, где время остановилось, а древние суеверия правят умами и сердцами.
Когда в заброшенной усадьбе зверски убивают старуху-ростовщицу, расследование поручают судебному следователю Артемию Волкову — блестящему логику и цинику, верящему только в незыблемость фактов. С ним едет доктор Тихон Орлов — врач и психолог, чья проницательность позволяет видеть тайные изгибы человеческой души.
По прибытии они обнаруживают, что деревня живёт в тени ужасной легенды о Лесном Барине — древнем духе, что карает грешников, насылая на них «Червь Совести», чей шёпот сводит с ума. Главный подозреваемый — бывший семинарист Родион, одержимый теорией о «праве имеющих» на преступление.
