Вторая часть постапокалиптического романа. Привычный мир продолжает рушиться. Аморфы постепенно захватывают власть - не только в Москве, но теперь и в Нижнем Новгороде. Что будет, если они окончательно станут здесь править и как жить под этим гнётом? Вопрос пока открыт, но частично ответы содержатся в тетради профессора Желябина, которую удалось сохранить Сергею Русланову.